Беседа нашего героя Доренавара с неизвестными в трактире на Эвбее привела его на Афон на пути в Царь-град, куда он должен прибыть, пока еще не поздно, имея наставление выполнить важную миссию, неудача которой стала бы губительной для мира на земле.
Пока настоятель Великой Хиландарской лавры Хиландарион объяняет Доренавару его миссию в Царь-граде, некто не в меру проворный платит жизнью за свою неразборчивость. Между тем в Царь-граде идут лихорадочные приготовления к осаде Города неверными.
1. Честный Отче! 2. Слава Господу! Он здесь! 3. Скажи, зачем ты звал меня! 5. Все трудятся у стены Феодосия! Еще сюда бревен и камней, да поживее!